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Überblick

Sie im Mittel­punkt

Erhalten Sie Ihre finanzielle Freiheit und blicken Sie mit einem guten Gefühl in die Zukunft. 

1. Service und Liquidität

Die Basis für eine erfolgreiche Geschäftsverbindung!

Egal, ob wir Ihren Zahlungsverkehr optimal abwickeln, unsere elektronischen Dienstleistungen für Sie einsetzen oder uns um die Optimierung Ihrer bestehenden Anlagen kümmern – Sie haben immer die erste Wahl.

2. Risiken richtig managen

Versicherung ist nicht gleich Versicherung!

Zunächst erstellen wir zusammen mit Ihnen ein genaues Risikoprofil – geschäftlich und privat. Und dann entwickeln wir – gegebenenfalls in Kooperation mit weiteren Spezialisten der Sparkassen-Finanzgruppe – für Sie ein individuelles Sicherungskonzept.

3. Spielraum durch Finanzierung schaffen

Die richtige Entscheidung treffen!

Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihren Kapitalbedarf, und zwar auch immer unter steuerlichen Gesichtspunkten, um dann gemeinsam zu entscheiden, ob neben den „klassischen" Finanzierungsformen wie Kontokorrent- oder Investitionskredit für Sie eventuell auch eine der vielen alternativen Möglichkeiten infrage kommt, zum Beispiel Leasing als Alternative zu einem kreditfinanzierten Kauf.

4. Altersvorsorge und Nachfolge regeln

Rechtzeitig die Weichen stellen!

Wenn Sie im Alter Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten möchten, müssen Sie sich zusätzlich absichern, etwa durch eine Vorsorge und Nutzung staatlicher Fördermöglichkeiten oder privaten Formen der Vorsorge. Entscheidend kann auch eine rechtzeitige Nachfolgeregelung in Ihrem Unternehmen sein. Und außerdem sollten Sie frühzeitig eine strategische Nachlassregelung planen, um Ihr Vermögen – auch unter steuerlichen Gesichtspunkten- optimal zu vererben.

5. Vermögen bilden/ Vermögen optimieren

Grenzenlos gute Geschäfte!

Beim Aufbau und der Verwaltung Ihres Vermögens berücksichtigen wir die rechtlichen, steuerlichen und privaten Aspekte Ihrer individuellen Lebensphasen ebenso wie Ihre Erwartungen an Rendite, Sicherheit und Liquidität. Außerdem passen wir unseren ganzheitlichen Beratungsprozess allen Veränderungen Ihrer Lebenssituation regelmäßig an und bedenken zum Beispiel eine Erbschaft oder den Kauf einer Immobilie oder Ihrer finanzielle Absicherung in allen Lebenslagen.

Am besten persönlich

Machen Sie jetzt den Finanz-Check und entwickeln Sie Ihre ganz eigene Strategie für die Zukunft. Gerne nimmt sich Ihr Berater Zeit für Sie.

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